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中低端智能产品放量 明年触屏业待迎小阳春
作者:    发布于:2011-12-30  点击:    文字:【】【】【
张常春/制图
张常春/制图

  台湾华映股份有限公司战略规划处处长黄拓中:触屏技术目前在手机市场发展得非常好,明年Windows 8上市将再度引领整个触控产业的蓬勃发展。笔记本电脑产品在明年下半年甚至后年会有较大幅度的成长。至于TV型产品,保持审慎乐观。OGS是把触控技术和保护玻璃整合起来,这样的整合,可以让客户的产品设计变得更轻薄,更省成本。OGS一定是明年甚至是未来的方向,只是时间快慢的问题。

  将迎来放量

  证券时报记者:从触屏技术的应用看,如何看待未来一年其对手机、电脑以及电视产业带来的变化及影响?

  黄拓中:触屏技术目前在手机市场发展得非常好,明年Windows 8上市将再度引领整个触控产业的蓬勃发展。因为有这样一个作业软体,笔记本电脑产品在明年下半年甚至后年会有较大幅度的成长。至于TV型产品,保持审慎乐观的看法。

  梁永强:手机只是把触控技术做了一个开端性的应用,未来包括电子产品、非电子产品都会用到触控方面的技术和产品。随着明年触控技术的升级,产品成本的不断下降,未来的应用空间将不断加大。

  鄢凡:预计明年中低端手机会有比较大的放量。今年下半年,中兴、华为的智能手机放量非常大,这与联通的千元智能机补贴等很多因素有关,预计全年出货量均达到1000多万台,明年预计将达到4000万台以上。电脑有两个升级方向,一是向娱乐方面转化,平板电脑iPad用的都是触摸屏。明年继苹果高端iPad之后将是二线的平板,像亚马逊、中兴、华为的平板如果大幅放量,也会拉动触控屏的销售。另一个升级方向是向商务化、信息处理方向发展,就是超级本,或者是苹果的Macbook Air,这几个产品目前还没有用到触摸屏,但随着明年下半年Windows 8的出现,将会推动超级本、Macbook Air带触控技术,预计2013年,台式机显示器以及一体机也将会用到触控,智能电视明年会逐渐提上议程。

  技术升级

  将带来格局变化

  证券时报记者:以终端商为龙头的触控行业已形成苹果、三星、亚马逊三个巨头,如何看待未来触控行业的国际竞争格局?

  黄拓中:针对这种国际竞争格局必须要从它的产品面去看,三星产品慢慢走向AMOLED产品结构,发展的是AMOLED面板,苹果和亚马逊是往显示器的方向走,要求的是广视角的面板,方向不同。

  梁永强:三星、苹果、亚马逊,已经形成三大阵营,从触屏的产业链角度来讲,未来苹果、三星、亚马逊各个阵营的界线会越来越清晰,尤其是苹果阵营和非苹果阵营。对于中国的企业,介入这个产业一定要看自己的技术储备在什么程度,更适宜于参与到哪个阵营。

  鄢凡:分析终端的竞争格局可以分析一下这三家公司的市场定位以及供应链的特点,苹果是定位非常高端的市场,追求产品效果极致,对上游触控产业链的控制能力非常强,要求供应商完全服从,绝大部分产能供应给它,追求对供应量的控制。三星相对是垂直一体化的策略,和苹果竞争,它有自己的面板产能,也有触控模块的生产能力,它推的产品叫做SUPER AMOLED,也即AMOLED带on-cell触控模块合在一起,是垂直整合的能力。另外,可以把亚马逊、中兴、华为和在一起,代表二线的终端厂商,他们对于供应链的控制能力没有这么强,会要求供应链价格做得低,因为是薄利多销,会面向于中低市场。这三家会引领不同技术路线的发展,苹果可能会引领新的触控路线如in-cell或on-cell,三星将主打其集成on-cell的AMOLED触控路线,亚马逊、中兴、华为短期内用G/G或者G/F,未来可能会用sheet型的单片玻璃方案。

  证券时报记者:有一类观点认为,随着消费电子的日益轻薄化,使得一体化玻璃(OGS)的取决方案日益成为一种比较的趋势,预计明年会逐步替代现有的产品,对于触控行业的主流技术和未来新的趋势如何看?

  黄拓中:OGS就是把触控技术和保护玻璃整合起来,这样的整合,可以让客户的产品设计变得更轻薄,更省成本。OGS一定是明年甚至是未来的方向,只是时间快慢的问题,OGS的发展可分成四大块:一是用整片玻璃去做强化,做触控。二是大片切成小片后再做后续处理。三是面板厂商正在发展的on-cell和in-cell几种技术。第四on-cell面板厂发展,其on-cell技术相对来讲比较容易,明年会有广视角的产品推出。

  梁永强:现在科技类产品发展,更加美观更加便宜,更加物美价廉,成本不断下降会带来更大的应用。每个厂商自己选择不同的方向找一个切合点或者是均衡点,不管往哪个方向走,成本不断下降是大趋向。

  鄢凡:从触控触摸屏的技术发展路径看,过去几年触控发展从红外到表面声波、到电阻、到电流,以及到最新的像苹果推出的双面玻璃方案,不断以追求触控屏的效果来促进这个行业的发展。而现在,三大趋势将推动触控的发展,一是降成本,二是触控屏要轻薄、更透光,三是产业链条简化。现在触控屏的成本占BOM成本的16%,是降成本的重点零组件。另外,现在双片玻璃的G/G触控轻薄性还比较厚,三星已推出轻薄的SUPER AMOLED。目前这个产业链条是分散的,高度分工,而终端商希望有厂商能够整合起来。未来两个技术路线:一个是从现有的触控屏厂出发的路线,即原来做触摸屏的厂商,要做垂直整合,就会把链条整合推出OGS的单片玻璃方案;另一个是原有的显示屏厂,在提供显示屏时把触控也搞定,推出on-cell和in-cell两个方案。

  看好拥有

  垂直整合能力的厂商

  证券时报记者:触控产业链由哪些部分组成,如何看待产业链上相关环节的投资机会?

  黄拓中:触控产业链最外面的是保护玻璃,接下来是触控屏,然后是面板,这三大产业链为满足客户的终端需求,要往更省成本,更轻薄的方向满足客户。面板厂独有的优势,OGS跟面板某种程度上也可以在制造流程上做一些整合。

  梁永强:科技类产品主要是考虑如何降低成本,选择投资标的时一般从如下两个方向,一是选谁能提供一体化解决方案,找到一家以后可以全部提供,不像现在由很多厂商提供,这样更利于节约成本。二是哪个结点上的技术壁垒最高,进入门槛或者是利润是最高的,别人很难进的结点是比较好的。强化玻璃可能是技术含量门槛最高的,将来这块是一个不错的投资方向。

  鄢凡:未来行业的趋势向垂直整合者发展,即拥有垂直制造能力,以及拥有下游客户的厂商。如只做SENSOR或只做贴合的厂商,未来会面临被整合的风险。

  证券时报记者:中国资本市场对触摸技术的投资经历了哪些过程,现在如何看待该领域的投资价值?

  梁永强:大家对触屏的认识也是从去年有些厂商填上苹果标签后才不断认识这个行业的,现有的国内厂商都是借助于台湾或者是韩国的厂商,通过台湾厂商再介入到苹果阵营或者是其他阵营里。未来要看哪些厂商可以直接切入到包括苹果、三星、亚马逊,甚至国内的中兴华为这些主要的终端运营厂商。

  鄢凡:大家对于A股市场触控屏的认识,主要来自去年一些触摸屏公司股价的高涨,但今年随着行业格局的变化,其下游客户希望提升利润率的诉求,以及今年遭遇了不断下修业绩和估值双杀的过程,今年跌幅很大。今年四季度到明年上半年,国内G/G、 G/F厂商会因为低端智能机的放量,享受一段产能释放的好时光,但好景不长,下半年随着单片玻璃产能的释放,G/G、G/F厂商会受到很大挑战,毛利率可能有很大的下滑压力,而对于单片玻璃,其会逐渐放量成为主流,但在中长期又会受到in-cell、on-cell等显示屏厂技术方案的威胁。

  ·观 点·

  华商基金管理公司量化投资部总经理梁永强:未来苹果、三星、亚马逊各个阵营的界线会越来越清晰,中国企业介入这个产业一定要看自己更适宜于参与到哪个阵营。科技类产品主要是考虑如何降低成本,选择投资标的时一是选谁能提供一体化解决方案,二是哪个结点上的技术壁垒最高,进入门槛或者是利润是最高的。

  2011年新财富排名第二的招商证券电子行业研究员鄢凡:未来行业的趋势向垂直整合者倾斜,即拥有垂直制造能力,以及拥有下游客户的厂商。预计明年中低端手机会有比较大的放量。今年四季度到明年上半年,国内G/G、 G/F厂商会因为低端智能机的放量,享受一段产能释放的好时光,但好景不长,随后会面临单片玻璃产能释放挑战。

 
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Published at 2013-3-14 14:52:16, Powered By 一步半网络(丁川 15017333745 qq:100538511 email:qcjxberin@21cn.com bbs.yibuban.com)